Coinbase Huy Động 1 Tỷ USD Để Trả Nợ Trái Phiếu Chuyển Đổi

Coinbase toàn cầu đang có kế hoạch huy động và chào bán 1 tỷ USD từ trái phiếu chuyển đổi cao cấp để trả nợ, cũng như sử dụng số tiền này cho chi phí hoạt động.

Sáng kiến ​​này thúc đẩy sự lạc quan của nhà đầu tư hiện tại được phản ánh qua giá cổ phiếu của công ty, vốn đã tăng vọt lên mức cao nhất trong hai năm.

Những trái phiếu chuyển đổi cao cấp này là một loại chứng khoán nợ có thể được chuyển đổi thành vốn chủ sở hữu trong một khoảng thời gian nhất định. Theo hồ sơ 8-K do Coinbase gửi tới SEC, điều này sẽ được cung cấp riêng cho người mua tổ chức đủ điều kiện. Tài liệu không nêu rõ liệu có vòng sơ tuyển hay Coinbase đã để mắt đến một số tổ chức tài chính nhất định để mời tham gia các giao dịch.

Hồ sơ cũng nêu chi tiết rằng người mua tổ chức đủ điều kiện có thời hạn đến ngày 1 tháng 4 năm 2030 để hoàn trả đầy đủ trái phiếu chuyển đổi, tùy thuộc vào các điều kiện mua lại hoặc chuyển đổi.

Được ưu tiên hơn cổ phiếu phổ thông trong các tình huống thanh lý, những trái phiếu này sẽ tích lũy lãi nửa năm một lần, cung cấp khả năng chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu Coinbase hoặc kết hợp cả hai trước ngày 1 tháng 4 năm 2030. Cơ chế tài chính này được tạo ra để thu hút đầu tư tổ chức, ngân hàng trên giá trị cổ phiếu tăng cao của công ty và niềm tin thị trường.

Với số tiền thu được từ đợt chào bán này, Coinbase dự định giải quyết các nghĩa vụ tài chính trước mắt của mình, cụ thể là việc hoàn trả các trái phiếu chuyển đổi cao cấp còn tồn đọng đến hạn vào năm 2026, 2028 và 2031, với lãi suất lần lượt là 0,50%, 3,375% và 3,625%. Phần còn lại của quỹ được dành cho nhiều mục đích khác nhau của công ty, bao gồm tăng cường vốn lưu động, các dự án chi tiêu vốn và tài trợ cho các giao dịch quyền chọn mua có giới hạn.

Việc phân bổ này phản ánh một chiến lược rộng lớn hơn nhằm củng cố sức khỏe tài chính và tính linh hoạt trong hoạt động của Coinbase, song song với các nỗ lực gây quỹ tương tự của các công ty cùng ngành như đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi gần đây của MicroStrategy nhằm mục đích mua lại Bitcoin.

Bất chấp thông báo này, cổ phiếu của Coinbase (COIN) có biến động nhẹ, đóng cửa tăng 0,8% ở mức 256 USD vào ngày 12 tháng 3, sau đó giảm nhẹ 2,3% trong giao dịch sau giờ làm việc. Tuy nhiên, với mức tăng 63% từ đầu năm đến nay và giá cổ phiếu đạt mức cao nhất trong 26 tháng, vị thế trên thị trường của công ty dường như đang tăng lên.